AI熄火加上國際股債市動盪 勞動基金8月虧損480.6億

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商傳媒|記者楊金銘/整理報導

受到8月全球股、債市動盪影響,勞動基金公布今年截至8月底的績效表現,評價後收益數為5773.6億元,收益率10.44%,8月單月收益回吐480.6億元。

整體勞動基金截至2023年8月底規模達6兆60億元,其中,新制勞退基金規模為3兆9172億元,收益數為3831.5億元,收益率達10.34%;舊制勞退基金規模為1兆69億元,收益數為1012.7億元,收益率為11.84%;勞保基金規模達8670億元,收益數為880.9億元,收益率11.62%。

至於受衛生福利部委託管理之國民年金保險基金規模為5113億元,收益數為518.8億元,收益率達11.67%;受農業部委託管理之農民退休基金規模為120.2億元,收益率為9.49%。

圖片來源:勞動基金運用局

近期隨AI熱度消退、中國房產風暴及美國聯準會鷹派利率決策等干擾因素下,台股8月共跌掉近300點。相較勞動基金6月賺進1780億、7月獲利1544億的亮眼績效,8月虧損480億元不但是今年以來第2度回吐,亦寫下單月最大虧損。

勞動基金運用局分析,今年8月全球金融市場受到中國經濟復甦趨緩、美國被國際惠譽信評(Fitch Ratings)調降評價,再加上今年以來漲多的全球AI族群股價漲多拉回修正,全球金融市場股票及債券價格均呈現下跌走勢。不過,運用局也強調,勞動基金著重長期投資績效,採取多元分散布局策略,整體勞動基金近10年多平均報酬率為5.14%,國保基金近10年多平均報酬率為 5.47%,長期投資績效穩健。

展望後市,勞動部官員認為,各主要國家為抑制通貨膨脹,雖然面對經濟衰退的疑慮,仍持續緊縮貨幣政策,加上近期產油國家延長減產協議,推升能源價格持續上漲,增添通貨膨脹及經濟成長壓力。勞動基金運用局將密切關注全球政經情勢,積極掌握各金融市場投資趨勢,建置多元穩健之資產配置,以分散投資風險,並提升基金長期投資效益。